Bien utiliser vos rendez-vous dans le portail consultant
Guide limité aux rendez-vous consultant : préparation, statut réel, clôture, deuxième rendez-vous, no-show, commentaires et relances.
Étape 1
Ouvrir vos rendez-vous
Accédez uniquement à vos rendez-vous consultant.
Dans votre portail consultant, ouvrez le module « Rendez-vous ».
Vous voyez uniquement les rendez-vous rattachés à votre périmètre consultant.
Utilisez « Vue liste » pour parcourir rapidement les rendez-vous.
Utilisez « Vue calendrier » pour visualiser votre semaine et vos créneaux.
Les filtres « À venir » et « Tous » permettent de distinguer les prochains rendez-vous de l’historique.
La barre de recherche permet de retrouver un rendez-vous à partir du nom du client ou de la société.
À retenir
Commencez votre journée par la vue calendrier pour vérifier vos rendez-vous et préparer vos appels.
Enregistrez immédiatement l’absence pour déclencher la mécanique de relance et proposer un nouveau rendez-vous.
La note de 1 à 5 permet de qualifier rapidement l’intérêt du client après le rendez-vous.
Ajoutez une date de relance lorsque vous devez reprendre contact afin de ne pas perdre la prochaine action.